Pavarësisht dyshimeve të Ygrain dhe Kay, Arthuri dhe rrethi i tij i brendshëm shkojnë në banketin e Morganës si shenjë pajtimi, gjatë të cilit kështjella e saj sulmohet. Njerëzit e Arthurit përpiqen ta mbrojnë, por Merlini dyshon për një kurth të stisur nga Morgana me anë të Sybilit. Merlini i thotë Ygrainit se Morgana e vrau Pendragon por i kërkon të mos i thotë Arthurit. Morgana dëgjon Arthurin t’i thotë Gjinevrës se e do dhe do ta përdorë këtë si armë për ta shkatërruar atë. Pasi ‘armiku’ prapset Arthuri dhe njerëzit e tij kthehen në Kamelot…