Guinevere dëshiron të largohet nga Camelot me Leontes, por ai është i detyruar të qëndrojë si një nga kalorësit e Arthur që po stërvitet nga Gawain, një strateg i shkëlqyer, i cili thyen shpatën e Arthurit në dyluftim. Duke paralajmëruar Arthurin që t'i rezistojë ndjenjave të tij për Guinevere Merlini, duket se ka një shpatë të re të bërë nga një farkëtar i quajtur Caliburn, një e ve që jeton me vajzën e tij Excalibur. Dëshira e Caliburnit për t'i dhënë Arthurit shpatën që e ka modifikuar vetë e çon Merlinin në shkatërrimin e tij me magji dhe përmbytet Excaliburi, nga merr dhe emrin shpata. Morgana, ndërkohë, është goditur nga një sëmundje misterioze dhe e shëron Sybil, një murgeshë që dikur ishte mësuesja e saj dhe i njeh të gjitha sekretet e saj.