Edward kërkon për familjen biologjike në Portugali. Ai gjen një vilë dhe ribashkohet me nënën dhe binjakun e humbur prej kohësh. Por e kaluara e tyre e përbashkët mban një sekret të errët që do të ndryshojë përgjithmonë kuptimin e tij për identitetin dhe origjinën.
Në një fshat të izoluar malor në Maqedoninë e shekullit të 19-të, një vajzë e re rrëmbehet dhe më pas shndërrohet në një shtrigë nga një shpirt i lashtë.